【ウルトラバランス 世界株式】グローバル3倍3分法ファンドの類似ファンド!要注意!よーく比較してみて!

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大家の中居
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こんにちは。サラリーマン大家の中居です。

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以前から投資信託『グローバル3倍3分法ファンド』の斬新な仕組みと高いクッション性と利回りについて投稿してきました。

ついに、このグローバル3倍3分法ファンドの類似した、マネした投資信託が誕生しました。

それが、ヤフーグループ・アストマックス投信ウルトラバランス世界株式です。

結論を先に言うと、グローバル3倍3分法Fと比較して管理コスト謎に高いし、バランスファンドなのに内訳に偏りあるので様子見ですね。

これから1年、2年と本家のグローバル3倍3分法ファンドと同期間で比較できるので楽しみではあります。

それでは詳細はこちらからです⬇︎⬇︎⬇︎

アストマックス投信って初めて聞いたわ。投資信託の名前にも3倍がつかないのね。

アストマックス投信はヤフージャパンを運営するヤフー株式会社をはじめ、ヤフーグループ企業3社の精鋭が集結し、設立されたそうです。

投信の名前に3倍と付かないですが、レバレッジ3倍相当の投資信託です。(レバレッジに対してアレルギー反応を出させない意図もありそう。)

グローバル3倍3分法ファンドの様に、証拠金を活用して、現物先物投資を組み合わせていますが、内訳は違うので比較します。

ウルトラバランス 世界株式の資産配分

【ウルトラバランス世界株式】には米国金先物35%が入っている点が大きな特徴で、REITがないのと、債権の先物もフランス70%、アメリカ70%と国に偏りある印象です。

バランスファンドなのに、偏りあるって違和感。

大家の中居
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グローバル3倍3分法ファンドの様にドイツ、イギリス、豪州も国債に混ぜればいいのに〜

次にバランスファンドの大きなメリットである守備力、クッション性の検証です。

最大のドローダウン比較

【ウルトラバランス世界株式】はリーマンショックでもマイナス30.6%とかなり踏ん張ってますね。

流石に金先物35%の効用ですかね。

グローバル3倍3分法ファンドのマイナス53%より高いクッション性あるとも考えれます。

両者ともに他のカテゴリーより高い守備力あるのには間違いないです。

3倍レバレッジのバランスファンドと言えば株式並みの高いパフォーマンスが売りですよね。

そこも比較しましょう!

デモ期間の利回り比較

大家の中居
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ウルトラバランス世界株式の見せ方好きじゃないな〜✖️✖️✖️

プラス2060%の利回りを勝手に約21倍に切り上げてんじゃねーよ!怒。

グローバル3倍3分法ファンドの類似、マネしてるのは保有する投資家からすれば一目瞭然なのに。

ウルトラバランスはグローバルと同じ期間⬆︎で利回り比較してこない。

なぜなの???

大家の中居
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答えは、おそらくウルトラバランス世界株式のが同期間だと負けたから。

だからデモ期間を15年→20年にして約21倍に切り上げてグローバル3倍3分法ファンドよりウチのがパフォーマンス優秀な雰囲気で無知な投資家を騙そうとしてます。

みんな、騙されるな!!!

グローバル3倍3分法ファンドのデモ期間15年でざっくりプラス1090%。

ウルトラバランス世界株式の20年で2060%。

何年で資産を倍にしたか?

理論値では、グローバルが約4.46年>ウルトラが4.66年と、わずかにグローバルのが利回り勝ってる。

年利でいうとグローバル約16.14%>ウルトラ15.45%。

ウルトラバランス世界株式の信託報酬を比較

グローバル3倍3分法ファンドの管理コストは税込み0.484%と著名投資家の山崎元氏の推奨水準内ですが、ウルトラバランス世界株式は税込み0.743%。

大家の中居
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同じ仕組みのバランスファンドでけっこう差をつけやがって!怒。

『ウルトラバランス世界株式』はぼったくり投信の匂いするわー。

手数料ビジネスで割高な管理コストを取られてる日本人はたくさんいます。

判断する能力(マネーリテラシー)を一緒に磨いていきましょう

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2012年7月不動産投資(貸家、太陽光発電)と投資信託をスタート。
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