グローバル3倍3分法ファンドは守備力高い♬ 知名度低いけど、おすすめ 投資信託

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大家の中居
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こんにちは。サラリーマン大家の中居です。

株、不動産、ブログで副業してます☆★☆

僕は毎週月曜日に楽天証券でノーロード積立を継続してます。

通称: 毎週セルフ投信積立

『楽天VTI、グローバル3倍3分法F配当貴族指数連動F』を選定してます。

2019/04/25に日経225指数は今年の高値22362を記録してから割と急ピッチな下落ムードが続き、今日は1.8%上がって20776でした。

6週間ほどで検証してみると

日経225は−7.1%

S&P500指数は−5%

グローバル3倍3分法ファンド−1.6%

ひふみ投信−6.1%

米国株配当貴族指数−6.7%

ニッセイJリートインデックス−1.6%でした。

検証結果

株安局面は債券高という市場原理通り、債券60%組み込んでいるグローバル3倍3分法ファンドの守備力の高さを実感する結果になりました。

あとは下落相場おいて、大まかですが日本株が米国株より弱いこと再確認。

日本株9割のアクティブファンドのひふみ投信が日経225より少し良いパフォーマンス残しているのことから、推測ですが、日経225の中でもコアと呼ばれる大企業が足を引っ張っている気がします。

TOPIXコアの企業のパフォーマンスがなかなか改善されないので、僕は日本株インデックスに魅力を感じないですね。

日経225ではコアが占める割合が大きいので。

アベノミクス期は体感では株高につれてリートもグングン上がっていく日本株高リート高の印象強かったのですが、去年は日本株の動きとJリートの動きが逆だったり、今回も連動はしてない様子。

連動しないカテゴリーの金融商品で利回り良ければ投資対象です。

しかしながら、Jリートインデックスはドルコスト平均法で長期積立しても平均利回りは年間5%ほどの実績。

リスクリターンで判断して、僕の最優先の投資対象ではないです。

今回の様に6週間でも値動き大きい場合もあるので、月1回の積立2万円よりも毎週5千円楽天証券アプリでノーロードでポチっと買う(毎週セルフ投信積立)方がより確実に高値つかみを予防できて良いと思います。

年52回に積立を分けて、ドルコスト平均法のメリットを最大化させましょう☆

追記:2019/07/23 毎週セルフ積立を検証して3か月ですがグローバル3倍3分法Fが配当貴族指数連動Fを上回るパフォーマンスを継続しているので後ほど詳細を投稿しようと思うので期待して待っていてください。

グローバル3倍3分法ファンドは似た商品少なく、運用期間も長くはないのですが、守備力の高さまずまずの攻撃力(利回り)が期待できそうなのでこれからも検証していこうと思います。

参考までに15年間のデモ成績を貼っておきます。

グローバル3倍3分法ファンド、素晴らしい利回りを残してます♬♬♬

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プロフィール
27歳で大家になったJRA調教助手
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2012年7月不動産投資(貸家、太陽光発電)と投資信託をスタート。
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楽天VTI/ひふみ投信/配当貴族指数連動F/グローバル3倍3分法Fで毎週ノーロード積立の利回りを検証中。

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