グローバル3倍3分法ファンドってすごいらしいね!15年利回り1090%?

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大家の中居
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こんにちは。サラリーマン大家の中居です。

株、不動産、ブログで副業してます☆★☆

今日は2019年5月2週目の楽天証券投資信託で、週間ランキング買付金額部門で7位、ノーロード部門で6位となった『グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)』を検証したいと思います。

3倍、4.2倍ってレバレッジかかっている商品の多くは。

価格の浮き沈み激しそうで怖いわ。

と敬遠される傾向が強く苦戦します。

それを物ともせず、グローバル3倍3分法は売りに売れてます!

また、証券会社や銀行の営業が富裕層にバンバン売っていく商品ではなく、基本的にネット販売を軸にする『待ちの営業』でどんどん純資産総額を伸ばしてるのはすごいです。

どんな商品なの?

日興アセットマネジメントが販売

世界の株式、REIT、債券の3つの資産に対し純資産総額の3倍相当の投資を行う運用方法を3倍3分法としてるそうです。

2019/3/29での構成比率はこちら↓

債券にウェイトを置きつつも5つの国に分散、株式2種とREIT2種の分散投資も行なってますね。

楽天証券でノーロードで買える。いいね!

管理費用は0.4752%。悪くないね!

純資産総額124億(2019/05)→1633億(2019/09/13)と凄まじい勢いで資金流入してます。

NISA対応です。

このファンドとしての歴史は浅く、他のファンドと比較するには、2018年末の世界同士株安からの半年基準でしか比べれなかったです。

2018年末の暴落時にそこまで下がってない→債券の守備力高い効果ですね。

その後は、3倍レバレッジ効果か?上げ相場で良い伸び。

利回りを数値化すると(6ヶ月利回り比較)

グローバル3倍3分法ファンド +16.68%

全米株式VTI +9.07%

ニッセイ日経225インデックス +6.16%

eMAXIS Slim バランス 8資産均等型 +7.3%

ひふみ投信 +6.04%

大家の中居
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おいおい、優良投信とれる他の4本と比較して、ぶっちぎりで勝ってますよ。グローバル3倍3分法ファンドさん。笑笑。

2018年末の暴落時に優れたクッション性を発揮するとされるeMAXIS Slim バランスが最大約9%下落で抑えてるのは、日経225が約16%下落と比べても期待通りの働きだと。

そして、グローバル3倍3分法ファンドも同時期に約10%下落で抑えてるのはすごいと思います。

暴落時には債券ウェイトのディフェンス力があり、景気回復期には株式とREITのレバレッジ効果で利回りを確保するオフェンス力を示しているから半年で16.68%の高いパフォーマンス残せたのだと。

グローバル3倍3分法ファンドの長期デモ資料

15年間という長期でも、グローバル3倍3分法ファンドの利回りは1090%!!!

100万円が1090万かぁ。夢あるわ〜☆

編集後記

珍しいカテゴリーのファンドですし、ノーロードで毎週購入作戦でドルコスト平均法を活用できるので、積立を開始していこうと思います。

半年後、一年後の有意義な報告できたらと思います。

→2019/09/13 はこちら↓

良いパフォーマンスを示してくれてます♬

有言実行で毎週セルフ投信積立して良い結果を皆さんに報告できて良かったです!

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プロフィール
27歳で大家になったJRA調教助手
サラリーマン大家の中居

2012年7月不動産投資(貸家、太陽光発電)と投資信託をスタート。
ツイッター、ブログともに1年目です。
楽天VTI/ひふみ投信/配当貴族指数連動F/グローバル3倍3分法Fで毎週ノーロード積立の利回りを検証中。

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