レバレッジBFの1年利回り比較!投信はシャープレシオも大切!

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大家の中居
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こんにちは!サラリーマン大家の中居(@investor1984dn)です。

初めての読者さん向けに簡単に自己紹介します⬇︎

  • 本業はJRA調教助手してます🏇
  • 副業で大家と太陽光発電、資産運用ブロガーしてます💰
  • iDeCoと積み立てNISA(長期投資)やってます。
  • 米国株と中国株、コモディティETFが好きで長期と短期投資両方やってます。
  • 投資信託での長期投資としてレバレッジBFの積み立てを検証してます。

今回はレバレッジBF1年利回りとシャープレシオを比較する記事です。

今まで長期投資の積み立てで『米国株インデックスではなく、レバレッジBFもアリなのか?』を検証してきた理由に、平均的日本人の手取り年収の少なさをカバーする投資信託があったら希望が持てると思ったからです。

まだ検証期間はグローバル33分法ファンド(通常グロ③)で2018/10/4からで2年少しですが、それでも良さげな結果を残してます。

この記事を読んでレバレッジという言葉にアレルギー反応ある日本人の症状が緩和したら嬉しいです。

それでは今日も最後までお付き合いよろしくお願いします🤲

大家の中居
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僕は毎週月曜日に楽天証券でレバレッジBF4商品を積み立てしてます。

現在は保有額はこちら💁‍♂️⬇︎

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4商品の1年利回りとシャープレシオをチャートを見ながらコメントお願いします。

ウルトラバランス1年間のシャープレシオは0.52で利回りは+11.85%でした。

3/19には-17.98%まで下落しました。

値動きの振れ幅は30%ほどですね。

USA3601年間のシャープレシオは1.10で利回りは+33.88%でした。

3/19には-14.58%下落してました。

アメリカのフォール街で転職する時に採用面接で自分のシャープレシオを聞かれることが多いそうです。

そこでシャープレシオ1は優秀な値。

大家の中居
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なのでUSA1.10は投信として驚異的な数字だと思います。

グロ③は1年間のシャープレシオは0.34で利回りは+5.84%でした。

比較期間で3/19には-33.89%まで下落。

安定感を示すシャープレシオはこの4商品で1番低くなってますね。

ゴーゴーバランス(通称)は1年間のシャープレシオはまだ不確定で利回りは+22.18%でした。

3/19には最安値で、コロナでの下落率はグロ③より少しマシかな?程度だと思います。

大家の中居
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振れ幅は60%ほどで4商品で1番ボラティリティ高いです。

2/14でファンド設立1年なので1年シャープレシオが分かります。他の3商品と比較できるのが楽しみです。

ボラは高いけど利回りも非常に高そうな印象ある投信です。

この1年間を観てみると、USA360がベストパフォーマンスで、次がゴーゴーバランスですね。

なら2商品の積み立てだけでよくない?

って思う方もいると思いますが、投信積み立ては長期投資ですので、1015年と長い期間ではどう言った優劣になっているか?は今は分からないので検証を続けようと思います🖋

しかし、コロナ禍の1年でUSA360が素晴らしいシャープレシオを残していたのを知れて非常に勉強になりました📖

あの楽天VTIが同期間で3/24に最安値で-28.32%まで下がっていて多くの投資家を不安にさせたのを考えると、USA360の安定感は凄いです。

USA360のことを詳しく知りたい方は過去の記事を読んで下さい⬇︎

今日も最後まで閲覧ありがとうございます。

大家の中居
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この記事が誰かの気づきになれたら嬉しいです。

皆さんの資産運用にグッドラック👍

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プロフィール
27歳で大家になったJRA調教助手
サラリーマン大家の中居

2012年7月不動産投資(貸家、太陽光発電)と投資信託をスタート。
日本株投資は2015年〜米国株投資は2018年〜
空売りとコモディティ投資は2020年〜
尊敬する投資家は藤野英人氏、高橋ダン氏、両学長🦁

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インベスターN@運用ダイアリー

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