こんにちは！サラリーマン大家の中居（@investor1984dn）です。
初めての読者さん向けに簡単に自己紹介します⬇︎
- 本業はJRA調教助手してます🏇
- 副業で大家と太陽光発電、資産運用ブロガーしてます💰
- iDeCoと積み立てNISA（長期投資）やってます。
- 米国株と中国株、コモディティETFが好きで長期と短期投資両方やってます。
- 投資信託での長期投資としてレバレッジBFの積み立てを検証してます。
今回はレバレッジBFの1年利回りとシャープレシオを比較する記事です。
今まで長期投資の積み立てで『米国株インデックスではなく、レバレッジBFもアリなのか？』を検証してきた理由に、平均的日本人の手取り年収の少なさをカバーする投資信託があったら希望が持てると思ったからです。
まだ検証期間はグローバル3倍3分法ファンド（通常グロ③）で2018/10/4からで2年少しですが、それでも良さげな結果を残してます。
この記事を読んでレバレッジという言葉にアレルギー反応ある日本人の症状が緩和したら嬉しいです。
それでは今日も最後までお付き合いよろしくお願いします🤲
僕は毎週月曜日に楽天証券でレバレッジBF4商品を積み立てしてます。
現在は保有額はこちら💁♂️⬇︎
4商品の1年利回りとシャープレシオをチャートを見ながらコメントお願いします。
ウルトラバランスは1年間のシャープレシオは0.52で利回りは+11.85%でした。
3/19には-17.98%まで下落しました。
値動きの振れ幅は30%ほどですね。
USA360は1年間のシャープレシオは1.10で利回りは+33.88%でした。
3/19には-14.58%下落してました。
アメリカのフォール街で転職する時に採用面接で自分のシャープレシオを聞かれることが多いそうです。
そこでシャープレシオ1は優秀な値。
なのでUSAの1.10は投信として驚異的な数字だと思います。
グロ③は1年間のシャープレシオは0.34で利回りは+5.84%でした。
比較期間で3/19には-33.89%まで下落。
安定感を示すシャープレシオはこの4商品で1番低くなってますね。
ゴーゴーバランス（通称）は1年間のシャープレシオはまだ不確定で利回りは+22.18%でした。
3/19には最安値で、コロナでの下落率はグロ③より少しマシかな？程度だと思います。
振れ幅は60%ほどで4商品で1番ボラティリティ高いです。
2/14でファンド設立1年なので1年シャープレシオが分かります。他の3商品と比較できるのが楽しみです。
ボラは高いけど利回りも非常に高そうな印象ある投信です。
この1年間を観てみると、USA360がベストパフォーマンスで、次がゴーゴーバランスですね。
なら2商品の積み立てだけでよくない？
って思う方もいると思いますが、投信積み立ては長期投資ですので、10年15年と長い期間ではどう言った優劣になっているか？は今は分からないので検証を続けようと思います🖋
しかし、コロナ禍の1年でUSA360が素晴らしいシャープレシオを残していたのを知れて非常に勉強になりました📖
あの楽天VTIが同期間で3/24に最安値で-28.32%まで下がっていて多くの投資家を不安にさせたのを考えると、USA360の安定感は凄いです。
USA360のことを詳しく知りたい方は過去の記事を読んで下さい⬇︎
今日も最後まで閲覧ありがとうございます。
この記事が誰かの気づきになれたら嬉しいです。
皆さんの資産運用にグッドラック👍
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