2021年4月期 運用レポート 『日経225のフラッグパターン崩れる』

資産運用アイデア
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大家の中居
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こんにちは!サラリーマン大家の中居(@investor1984dn)です。

簡単なプロフィールです⬇︎

投資歴:10

投資スタイル:現物不動産(戸建て)🏠 米国株🇺🇸日本株🇯🇵中国株🇨🇳コモディティETFiDeCo、積み立てNISA

尊敬する投資家:藤野英人氏、高橋ダン氏⬇︎📷

今回は20214月期を振り返って備忘録として残そうと思います。

たくさんの資産運用のブロガー、YouTuberの活躍もあり、インデックス投資の長期積立がかなり浸透してきましたが、僕の実践するPF2割を短期投資、8割を長期投資にするハイブリッド運用も選択肢の1つとして伝わったら嬉しいです。

大家の中居
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2021年4月期はまずまずの結果を残せました💰

マイポートフォリオは前月比+1.28%でした⤴️

その他の指数は下記の成績でした。

【4月期のパフォーマンス】

ダウ30 +3%

S&P500 +6%

ナスダック +6.3%

ラッセル +3.3%

日経225  -0.4%

IEV欧州ETF +6%

IAU(金ETF+4%

僕のPF  +1.28%

日経225フラッグパターン崩れる

特に気になったのは日経225のチャートが三角形保ち合いパターン(通常フラッグ🚩パターン)を下にブレイクアウトしたことです。

いつかは上に破ると思われてたのに、2日続けてギャップダウンして破ったのも印象悪いです⤵️

加えてVIX指数もコロナ前の水準に下がっていたので、僕はマネーサプライの支えあるとしても短期的に下降トレンド、高値圏から-10%ほど調整局面につながる可能性を恐れました。

なので、日本のメガバンク株とJIA✈️2回目の利益確定をして手仕舞いとしました。

一時は+30%あった利益も半減しましたが、後悔はないです。

大家の中居
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自分の投資シナリオが崩れたら利確&損切りは守るべきルールなので🖋

短期投資メモ

銀行株、JIA以外の短期投資メモとしてはAWRアメリカンステーツウォーター売りました。

AWRの日足チャートはこちら⬇︎💁‍♂️

配当王だけど、アメリカでは不景気だと水道料金未払いが日本より顕著なのでボラはやや高め。

78ドルのサポートラインから時間分散してナンピン買い平均取得は約75ドル。

+10%1/3売った後日に大きな包みキャンドル🕯になり、印象悪化したため、翌日の始値で残り2/3売りました。

結果的に2日続けて長いキャンドルを作ったのは予想通りで勉強になりました。

2ヶ月保有で+8%利益なら上々でしょう💸

大家の中居
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配当王銘柄で短期投資は心の安定感あって好きです。

続いてはDHRダナハー。米国株ブロガーのもみあげさんがお気に入りの銘柄ですね。

もみあげさんは最近雑誌でよく観ますね📖

ダナハーDHRの日足チャートはこちら⬇︎📉

ピンク線の長期移動平均を下回って横ばいになったところでナンピン開始。

平均取得は約220ドルで245ドルと253ドルの2回に分けて利益確定。

2回目の売り理由は日足RSI80付近で過大評価が続いていたからです。

2月にも短期投資で+10%、今回は+12%4ヶ月の期間で+22%の成績残せました。

ダナハーは毎年フリーCFを残して買収を成功させてるので、安定感あります。

日本のトヨタ自動車の改善方式を自社に落とし込んでいると言われてます。

筋肉質マッチョ企業ってイメージです。

買収動向でネガティブな局面も多々あるので、安値で拾うのは短期投資アイデアとしてアリだと思いますし、長期投資にも適性あると思います。

ちなみにダナハーで短期と長期両方やるなら証券口座は分けるべき『混ぜるな危険です』🏴‍☠️

なので僕は楽天証券1つで見やすく管理、長期でナイキやウォルトディズニー。短期でダナハー、AWRなどなど分けてます。

続いてはアップルAAPL🍎です。

僕はずっとiPhoneユーザー📱。投資界隈では愛着のある銘柄、そして大手株はニュース多くチャート影響を調べたり勉強になるからお勧めと言われてます。

AAPLの日足チャートはこちら📈⬇︎

4/24/6でナンピンして平均取得125ドル、132ドルで日足RSI80になったので、決算前に売りました。

3週間ほどの保有で+4%と悪くないチャレンジでした。

尊敬する高橋ダン氏は『決算はどっちのニュースが出るか分からないクジみたいなモノだから、なので短期投資は運任せではなく、自分の意思で決算発表前に完了すべき』と言ってます。

今後の注目銘柄2

九州旅客鉄道9142 国内のコロナ感染者拡大とワクチン接種スピードが当初予定より鈍化している現状で決算も出たので安値で拾うスタンバイ。

《野村ホールディングス8604

アルケゴス損失がほぼ確定して不確定要素がなくなったので、今の配当利回り約6%は売られ過ぎたと判断。

打診買いを終えて、今後は時間分散しながらナンピンしていきます📌

先月の運用レポート、長くなりましたが最後まで読んでくれてありがとうございます😊

これからも『お金を増やす力』を皆さんと一緒に磨いていきたいと思います💪

あと報告としては先月からリベシティに加入しました🏫

不動産投資チャットや高配当株チャットも盛況で活気があります。

資産運用も1人ではなく仲間と学んで歩んで行けたら上手くいくと思います。

もし興味ある方は無料お試しも出来ます🉐

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大家の中居
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それではまたの機会に。皆さんの資産運用にグッドラック📣

 

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