投資系のYouTuberについて日経新聞で記事になるほど、YouTubeで投資の勉強が普及してきたのは嬉しいです⬇︎
最近はリベラルアーツ大学に加え、高橋ダン氏のYouTubeをよく観て学ばせてもらってます。
流石は元ウォール街の凄腕だけあって、神回の発生率が高い！
そんな高橋ダン氏が中田敦彦のYouTube大学の動画を批判しながら、シャープレシオ（SR）の重要性を語っていたので、僕が積み立てしたり、スポット買付している投資信託のシャープレシオ調べて見ました。
利回り比較は何度も記事にしたけど、シャープレシオ（SR）は初めてになります。
おすすめ投信のシャープレシオ比較
毎週積み立てしているウルトラバランス世界株式とUSA360がファンド設立から1年経過してないので6ヶ月で7つの投資信託を比較しました。
数値は2020/06/27 楽天証券より。※☆は僕の毎週積み立て、★はスポット買付する投信
中田敦彦のYouTube大学の動画では『インデックスファンドのが優位だから、それだけ買っとけ！』との意見でしたが、結果はご覧の通り、レバレッジBFとアクティブファンドが上位にランクされました。
インデックス勢は4.6.7位でした。
SRランキング
- USA360 0.78 ☆
- ウルトラバランス世界株式 0.32 ☆
- ひふみプラス 0.28 ★
- ニッセイ日経225インデックスファンド -0.01
- グローバル3倍3分法ファンド -0.05 ☆
- 楽天VTI -0.08 ☆
- 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 -0.47 ☆
⬇︎高橋ダン氏のシャープレシオの図式説明
高橋ダン氏いわく、シャープレシオはめちゃくちゃ重要。
同じ利回りならシャープレシオが優れたファンドのが良い。
シャープレシオは1だったら凄い。2は神レベル。
高橋ダン氏はウォール街の採用面接であなたのシャープレシオは？って聞かれたらしい。笑。
あとがき
コロナショック下でも良いシャープレシオを残せた投資信託に積み立てしていたので自信になりました。
今後はレバレッジBFの1年、2年、3年シャープレシオを追って記事にしたいと思います。
iDeCoや積み立てNISAで米国株インデックスのチョイスは妥当、仕方ないですが、課税口座では『もっと良い投資信託』を積み立て、弱気相場入りしたらスポット買付を追加するだけで長期的に見たら大きな複利を生み出せると思います。
最近の行き過ぎたインデックスファンド信仰の歯止めになれたら嬉しいです。
アクティブファンドやレバレッジBFは悪ではないです。
きちんと見極めて使いこなせたら、インデックスファンドより富を得れます。
この投稿が誰かの気づきになれたら嬉しいです。
いいねと思った方はSNSシェアよろしくお願いします！
みなさんの資産運用にグッドラック♬
コメント